Cum să adăugați un utilizator nou în HubSpot

Dacă începeți sau dezvoltați o afacere, aveți nevoie de o modalitate eficientă de a gestiona diferite echipe și departamente, de a partaja informații, de a gestiona fluxul de lucru și de a delega sarcini în mod eficient. Implementarea HubSpot în afacerea dvs. poate fi de mare ajutor pentru a aduce împreună marketingul, vânzările și serviciile. De la urmărirea vânzărilor și perspectivelor lor până la lansarea de campanii de inbound marketing.

Pentru a profita de toate posibilitățile pe care le oferă această platformă, trebuie să știți cum să utilizați principalele sale funcții, începând cu adăugarea unui nou utilizator.

Adăugarea unui utilizator nou

În timp ce HubSpot este vital pentru îmbunătățirea conductelor dvs. CRM, utilizatorii sunt coloana vertebrală a sistemului, așa că faceți procesul pas (sau persoană) la un moment dat. Din fericire, adăugarea unui nou utilizator la HubSpot este la fel de simplă ca să urmezi acești pași simpli:

1. Conectați-vă la HubSpot cu acreditările dvs. de administrator.
   
2. Faceți clic pe pictograma roată din meniul din dreapta sus.
   
3. Navigați la Utilizatori și Termeni în meniul din bara laterală din stânga.
   
4. Accesați fila Utilizatori și faceți clic pe Creare utilizator în colțul din dreapta.
   
5. Introduceți adresa de e-mail a noului dvs. utilizator, mai multe adrese separate prin spațiu sau încărcați mai multe e-mailuri printr-un fișier CSV sau TXT cu o singură coloană sau o altă opțiune afișată pe ecran și faceți clic pe Următorul .
   
6. Faceți clic pe Alegeți cum să setați accesul și alegeți opțiunea cea mai potrivită pentru dvs.
   
7. Selectați Următorul , moment în care HubSpot va trimite invitații către e-mailurile desemnate, cu excepția cazului în care dezactivați acest lucru pe ecran.
   
8. Apăsați pe Terminat pentru a finaliza sau salva setările pe care le-ați folosit ca presetare pentru adăugări viitoare.
   

Deoarece HubSpot creează o invitație pe baza e-mailului, nu veți avea nevoie de informații suplimentare pentru a adăuga o persoană în sistem. Odată ce noul membru al echipei acceptă invitația, își poate termina configurarea profilului cu informații personale.

Înainte de a face clic pe Terminat, puteți selecta aceste opțiuni dacă sunt convenabile sau disponibile pentru dvs. în planul dvs. de abonament:

• Copiați linkul de invitație – Puteți face clic pe acest buton pentru a copia linkul de invitație, pe care îl puteți salva și trimite noului utilizator pe altă platformă, cum ar fi într-un mesaj Slack sau Teams.
• Adăugați utilizatorii dvs. la o echipă – Această opțiune poate fi utilă dacă aveți deja echipe configurate. Puteți selecta echipele din meniul derulant și puteți adăuga utilizatorul.
• Configurați utilizatori cu presetări – Dacă aveți nivel Enterprise sau Professional, puteți adăuga presetări utilizatorului dvs., alegându-le din meniul drop-down.
• Salvați aceste permisiuni – Dacă ați modificat un șablon existent sau ați configurat preferințele de la zero, le puteți utiliza în viitor pentru roluri similare. Această opțiune vă permite să salvați permisiunile într-un șablon nou set. Este disponibil doar pentru nivelul Enterprise.

Configurarea permisiunilor utilizatorului

În mod implicit, permisiunile utilizatorului sunt împărțite în șase hub-uri:

• CRM
• Marketing
• Vânzări
• Serviciu
• Rapoarte
• Cont

Când setați aceste opțiuni, pentru unele hub-uri puteți defini ceea ce utilizatorul dvs. poate vizualiza, accesa, modifica sau șterge. Pentru alte hub-uri, vi se oferă opțiuni de comutare și puteți doar să activați sau să dezactivați anumite funcții sau instrumente.

Începeți cu un șablon

Aceasta este cea mai convenabilă opțiune. HubSpot configurează deja permisiunile în funcție de funcția de muncă a utilizatorului în cadrul companiei. Puteți alege șablonul dorit derulând prin meniul derulant sub Selectați șablon sau introducând titlul postului. După ce ați selectat șablonul, îl puteți personaliza în continuare dacă este necesar.

Utilizați un set de permisiuni personalizate (numai Enterprise)

HubSpot are o opțiune pentru a crea seturi de permisiuni înainte de a începe să adăugați un utilizator nou. În timpul acestui proces, puteți defini permisiuni prestabilite pentru diferite poziții din cadrul companiei dvs. În calitate de superadministrator, puteți crea până la 100 de seturi diferite. Pur și simplu căutați rolurile pe care le-ați imputat introducând numele setului de permisiuni pe care l-ați creat deja și acesta va fi atribuit noului utilizator.

Începe de la zero

Această opțiune este pe cât de simplă pare. Puteți introduce manual toate permisiunile pentru noul utilizator setând permisiunile pentru toate hub-urile în mod individual.

Gestionarea locurilor de utilizator plătite

Atunci când creați utilizatori noi, ar putea exista anumite limitări pentru permisiunile care sunt rezervate „utilizatorilor cu un loc plătit”.

Un loc plătit permite utilizatorului să acceseze funcții și funcționalități suplimentare care nu sunt disponibile în planul gratuit. În funcție de tipul de abonamente plătite, seturile de funcții oferite pot varia. Nivelurile care oferă un număr limitat de locuri plătite sunt pentru nivelurile Sales Hub și Service Hub. Numărul de locuri plătite pe care le puteți include în HubSpot depinde de planul dvs. și de setările de abonament.

În timpul procesului de configurare a noului utilizator, veți putea aloca utilizatorilor acces la unele dintre aceste funcții. Făcând asta, veți ocupa unul dintre „locuri plătite” care vin cu planul de abonament. Dacă ați epuizat toate locurile oferite în pachetul dvs., puteți achiziționa locuri suplimentare. Dacă nu ați cumpărat un loc înainte de procesul de configurare a noului utilizator, veți fi direcționat să faceți checkout pentru a achiziționa locuri suplimentare odată ce invitațiile sunt trimise.

Crearea de utilizatori cu locuri de utilizator plătite

În timpul configurării noului utilizator, puteți aloca unui utilizator nou locul de utilizator plătit în câțiva pași simpli. Acestea vor fi disponibile pentru nivelurile Starter, Professional sau Enterprise Sales and Service.

Pentru un loc de utilizator plătit pentru vânzări:

1. Faceți clic pe fila Vânzări .
   
2. Activați Accesul de vânzări .
   
   • În funcție de nivelul dvs., veți avea afișate casetele Sales Starter , Sales Professional sau Sales Enterprise .
3. Comutați comutatorul care arată numărul total de locuri disponibile și numărul de locuri disponibile rămase.

Pentru un loc de utilizator cu plată de serviciu:

1. Faceți clic pe fila Service .
   
2. Activați Accesul la centrul de servicii .
   
   • În funcție de nivelul dvs., veți avea afișat Service Starter , Service Professional sau Service Enterprise .
3. Comutați comutatorul care arată numărul total de locuri disponibile și numărul de locuri disponibile rămase.

Întrebări frecvente

Cine poate adăuga utilizatori pe HubSpot?

Superadministratorii și alți utilizatori care au permisiunea de a adăuga și edita utilizatori pot face acest lucru, iar un superadministrator poate activa permisiunea Adăugați și editați utilizatori în fila Acces atunci când creează un utilizator nou. Un alt utilizator cu posibilitatea de a adăuga și edita utilizatori poate adăuga doar permisiunile pe care le au.

Cum modific numărul de locuri din abonamentul meu de vânzări sau Service Hub?

Puteți adăuga oricând locuri noi în contul de service sau vânzări. Dacă plătiți un abonament lunar, înainte de următoarea perioadă de facturare va trebui să plătiți o sumă proporțională pentru noile locuri pe care le-ați achiziționat. Puteți elimina oricând locurile suplimentare pentru care ați plătit sau pe cele pe care nu le utilizați în cadrul abonamentului din pagina „Cont și facturare”.

Du-ți CRM-ul la un alt nivel

Pentru ca afacerea ta să prospere, doar achiziționarea uneia dintre cele mai populare platforme CRM, cum ar fi HubSpot, nu este suficientă. Pentru a crește cu HubSpot și a valorifica potențialul pe care îl are, trebuie să știți cum să utilizați și să profitați de toate funcțiile pe care le oferă. Adăugarea de utilizatori și setarea permisiunilor sunt câțiva dintre primii pași care trebuie urmați pentru a vă aduce CRM-ul la următorul nivel.

Ați întâmpinat probleme la adăugarea de noi utilizatori? Anunțați-ne în secțiunea de comentarii.