Cum să vă conectați la Salesforce ca alt utilizator

Device Links

• Android
• iPhone
• Chromebook
• Mac
• Windows
• Dispozitiv lipsește?

În Salesforce, există o caracteristică care permite administratorilor de sistem să se conecteze ca orice utilizator fără a fi nevoie să ceară altor utilizatori acreditările. Acest lucru este util atunci când trebuie testate funcții noi sau trebuie rezolvate probleme specifice ale utilizatorilor.

În acest articol, vă vom arăta cum să configurați această funcție folosind metode pentru majoritatea dispozitivelor.

Cum să vă autentificați ca alt utilizator în Salesforce pe un computer

Poate doriți să vă conectați ca alt utilizator pe Salesforce din mai multe motive. Din fericire, acesta este un proces relativ simplu pe un PC. Iată cum se face:

1. În fila „Acasă”, selectați simbolul roată din colțul din dreapta sus. Meniul „Configurare” va apărea.
   
2. În partea stângă, sub fila „Securitate”.
   
3. Selectați „Politici de acces pentru autentificare”.
   
4. În caseta „Setări”, bifați caseta „Activat” de lângă „Administratorii se pot autentifica ca orice utilizator”.
   
5. În caseta de căutare, tastați „utilizatori” pentru a afișa o listă cu toți utilizatorii de pe pagina dvs. Salesforce.
   
6. Lângă numele utilizatorilor, ar trebui să apară o opțiune albastră „Autentificare”.
   
7. Faceți clic pe „Autentificare” și veți fi direcționat către pagina Salesforce a utilizatorului respectiv.
   

Rețineți că administratorii pot accesa numai conturile de utilizator care sunt active. Conturile inactive sunt inaccesibile. Dacă un administrator de sistem se deconectează de la un cont de utilizator, programul va fi încheiat. Dacă acel utilizator este conectat în același timp cu administratorul de sistem, utilizatorul va fi exclus din contul său. Asigurați-vă întotdeauna că contul de utilizator la care este conectat administratorul de sistem nu este utilizat.

Cum să vă autentificați ca alt utilizator în Salesforce pe un iPhone

Aplicația mobilă Salesforce funcționează într-un mod diferit față de versiunile browser și desktop. În principal, nu există o modalitate oficială de a vă conecta ca alt utilizator în aplicația mobilă Salesforce. Cu toate acestea, există o soluție pe care o puteți utiliza pe iPhone.

Pentru această metodă, va depinde dacă tu și utilizatorul în cauză aveți versiunea „Classic” sau „Lightning”. Ambele vor apărea în pașii de mai jos.

1. Dacă utilizați versiunea „Lightning”, mai întâi conectați-vă la Salesforce pe computer și comutați la vizualizarea „Classic”. Dacă utilizați deja „Clasic”, săriți peste acest pas.
   
2. Deconectați-vă, apoi deschideți aplicația SalesForce pe iPhone.
   
3. Conectați-vă la Salesforce. Dacă vi se cere să comutați la aplicația mobilă, selectați „Accesați site-ul complet”.
   
4. În fila „Meniu”, selectați pe Profilul pictogramei din colțul din stânga sus.
   
5. Navigați la „Schimbați contul”.
   
6. Selectați ce utilizatori doriți să vă autentificați.
   
7. Dacă vă conectați la un cont „Lightning”, versiunea mobilă a Salesforce se va încărca ca aplicație.
   
8. Dacă vă conectați la un cont „Clasic”, va trebui să îl comutați la versiunea aplicației mobile. La sfârșitul adresei URL a paginii, eliminați „home/home.jsp” și adăugați „one/one.app”. Aceasta va încărca versiunea aplicației mobile „Lightning”.

Acum puteți utiliza versiunea aplicației mobile a paginii Salesforce prin iPhone.  

Cum să vă autentificați ca alt utilizator în Salesforce pe un dispozitiv Android

Utilizatorii Android pot profita de soluția de soluționare a browserului mobil pentru a se conecta ca alt utilizator. Pentru a utiliza soluția pentru browserul mobil, procedați în felul următor.

1. Dacă utilizați versiunea „Lightning”, mai întâi conectați-vă la Salesforce pe computer și comutați la vizualizarea „Classic”. Dacă utilizați deja „Clasic”, săriți peste acest pas.
   
2. Deconectați-vă, apoi deschideți „SalesForce” pe telefonul Android.
   
3. Conectați-vă la Salesforce. dacă vi se cere să comutați la aplicația mobilă, selectați „Accesați site-ul complet”.
   
4. În fila „Leads”, selectați pe Profilul pictogramei din colțul din stânga sus.
   
5. Navigați la „Schimbați contul”.
   
6. Selectați ce utilizatori doriți să vă autentificați.
   
7. Dacă vă conectați la un cont „Lightning”, versiunea mobilă a Salesforce se va încărca ca aplicație.
   
8. Dacă vă conectați la un cont „Clasic”, va trebui să îl comutați la versiunea aplicației mobile. La sfârșitul adresei URL a paginii, eliminați „home/home.jsp” și adăugați „one/one.app”. Aceasta va încărca versiunea aplicației mobile „Lightning”.

Acum puteți utiliza versiunea aplicației mobile a paginii Salesforce prin browserul mobil Android.

Cum să vă autentificați ca alt utilizator în Salesforce pe un iPad

iPad-ul rulează pe iOS, așa că metoda pentru un iPad funcționează la fel ca un iPhone. Pentru a vă autentifica ca alt utilizator pe iPad, urmați acești pași:

1. Dacă utilizați versiunea „Lightning”, mai întâi conectați-vă la Salesforce pe computer și comutați la vizualizarea „Classic”. Dacă utilizați deja „Clasic”, săriți peste acest pas.
   
2. Deconectați-vă, apoi deschideți SalesForce pe iPad.
   
3. Conectați-vă la Salesforce. dacă vi se cere să comutați la aplicația mobilă, selectați „Accesați site-ul complet”.
   
4. În fila „Acasă”, selectați pe cele 3 linii orizontale din colțul din stânga sus.
   
5. Navigați la opțiunea „Cont”.
   
6. Alegeți „toate conturile”
   
7. Selectați ce utilizatori doriți să vă autentificați.
   

Acum puteți utiliza versiunea aplicației mobile a paginii Salesforce pe iPad.

Întrebări frecvente suplimentare

De ce nu mă pot autentifica ca alt utilizator în Salesforce?

Administratorul de pe Salesforce are acces la toate conturile de utilizator. Prin urmare, va trebui să activați accesul de administrator făcând următoarele:

1. În partea de sus a paginii, faceți clic pe săgeata în jos de lângă numele contului dvs.

2. Selectați „Setările mele”.

3. Accesați fila „Personal” și selectați „Acordați acces la conectare la cont”.

4. Configurați durata de acces făcând clic pe „Modificați” în colțul din dreapta jos.

5. Faceți clic pe „Salvare”. Administratorul de sistem se poate conecta acum la contul dvs.

Ce permisiune este necesară pentru a vă conecta ca alt utilizator în Salesforce?

Utilizatorii vor trebui să vă acorde permisiunea „Modificați toate datele” atunci când vă conectați la conturile lor.

Faceți ca Salesforce să fie grozav

Conectarea la Salesforce ca alt utilizator este un instrument excelent pentru administratorii de sistem pentru a-și menține pagina să ruleze în formă maximă. Aplicația mobilă mai are nevoie de unele actualizări, dar există o soluție pe care o puteți folosi între timp.

V-ați autentificat vreodată la Salesforce ca alt utilizator? Ați folosit vreuna dintre metodele prezentate în acest articol? Anunțați-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.